瑞银：哈尔滨电气给予“买入”评级 目标价45港元

瑞银发布研报称，哈尔滨电气（01133）盈喜大胜市场预期。上半年净利润17亿元人民币，同比增长62%，单半年已达全年预测约50%，预期将带动市场上调对其2026年全年盈利预测，加上8月潜在纳入港股通作为额外的重估催化剂，目前是入市时点。评级“买入”，目标价45港元。

该行认为市场对此业绩的反应应当正面，尤其在股票近期大幅回调之后。维持对该股正面看法，理由是公司正进入结构性盈利与ROE上行周期，且此周期正于今年上半年加速，主要支撑因素包括核电资本支出上升及多年订单能见度提升； 在火电/水电/燃气轮机复苏中具强势定位，毛利率改善也确认低毛利的煤电订单已基本消化完毕； 整体毛利率及股息支付比率持续优化。

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